À votre convenance ! Nous serons ravis de vous rencontrer pour échanger avec vous de vive voix.
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De l’expertise de conseillers financiers spécialisés : transparence + stratégie performante + suivi personnalisé pour vos investissements financiers et professionnels (placement de trésorerie de société, bourse, fiscalité).
D’une compréhension parfaite des enjeux, problématiques et besoins des médecins par l’accompagnement du Dr Moustarhfir Malik, fondateur et associé WLC, radiologue libéral et co-gérant de Selarl radiologique.
De l’expérience d’un cabinet d’expertise-comptable spécialisé dans l’accompagnement des professionnels de santé : comptabilité, structuration et exercice en société, rachat de patientèle, création de holding/SPFPL, fiscalité…
Définition de vos objectifs :
Etude précise de vos objectifs financiers.
Compréhension des enjeux de votre situation (interne, remplaçant, médecin installé, pré-retraite...)
Rédaction de la lettre de mission.
Mise en place de la stratégie :
Allocation d’actifs sur-mesure au sein de différents véhicules d’investissement (assurance vie, compte titres, plan épargne retraite...)
Définition de vos objectifs :
Etude précise de vos objectifs financiers.
Compréhension des enjeux de votre situation (interne, remplaçant, médecin installé, pré-retraite...).
Rédaction de la lettre de mission.
Mise en place de la stratégie d’investissement définie ensemble :
Allocation d’actifs sur-mesure au sein de différents véhicules d’investissement (assurance vie, compte titres, plan épargne retraite...)
Reporting trimestriel par mail :
Synthèse de votre portefeuille financier (actifs, performance...), du contexte macro-économique, des évolutions à venir…
Suivi personnalisé au quotidien :
Lien permanent avec l’équipe de gestion.
Ajustement de la stratégie selon l’évolution de votre situation personnelle, familiale et professionnelle.
Reporting trimestriel par mail :
Synthèse de votre portefeuille financier (actifs, performance...), du contexte macro-économique, des évolutions à venir…
Suivi personnalisé au quotidien :
Lien permanent avec l’équipe de gestion.
Ajustement de la stratégie selon l’évolution de votre situation personnelle, familiale et professionnelle.
Assurance vie :
Vous n’êtes pas satisfait de votre contrat d’assurance vie : mauvaise performance, frais trop élevés… ?
Faisons le point ensemble : transfert avec maintien de la maturité fiscale ou clôture optimisée ?
Nous trouvons la meilleure solution ensemble pour un contrat performant sur le long terme !
Bâtir des fondations patrimoniales solides :
Vous voulez créer un portefeuille financier diversifié (actions, obligations, fonds euros, unités de compte en assurance vie…) mais vous ne savez pas par où commencer et comment procéder ?
Nous sélectionnons les actifs en lien avec votre profil d’investisseur.
Vous venez de vendre un bien immobilier ou d'hériter et vous êtes perdus :
Comment placer efficacement et sereinement ce nouveau capital pour ne pas faire d'erreur et qu'il soit productif de revenus ?
Nous vous accompagnons pour vous aider à prendre les bonnes décisions.
Diversifier votre patrimoine :
Vous souhaitez investir en actions de PME européennes ou small caps américaines mais vous ignorez quels fonds choisir et ceux qu’il faut éviter ?
Vous voulez accompagner des entreprises en phase de croissance et investir dans leurs projets (private equity, investissement non coté) et faire des investissements à impact ?
Nous vous accompagnons pour faire des choix pertinents et performants.
Wealthier Life Capital est une société de conseil en investissement financier, spécialisée dans la création de patrimoine pour les professions médicales.
Wealthier Life Capital est une société de conseil en investissement financier, spécialisée dans la création de patrimoine pour les professions médicales.
